基金业面临颠覆性变化!如何应对?四位公募大佬最新观点来了

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  3月21日,由

基金业面临颠覆性变化!如何应对?四位公募大佬最新观点来了

主办,证券时报、香山财富论坛联合主办的“第六届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛”在北京隆重举行。在主题为“资管业务发展变局与应对策略”的圆桌讨论上,博时基金总经理江向阳、汇添富基金董事长李文、华夏基金总经理李一梅、鹏扬基金总经理杨爱斌齐聚一堂,共议资管行业的变革与坚守。

  圆桌讨论中,4位嘉宾认为基金行业应该坚守全心全意为投资人奉献回报、为客户创造价值、为实体经济服务的初心,方能在变革中立足长远。

  于此同时,无论是养老金入市,还是方兴未艾的指数投资都给基金行业带来新的变局,基金行业应该抓住养老目标基金、职业年金等发展机遇,主动权益及被动投资齐头并进,不断打磨专业能力,在变化中赢得发展。

  以下为本次圆桌讨论的实录:

  江向阳:大家下午好,我是博时基金总经理江向阳,作为本场圆桌论坛的主持人,我深感荣幸。本场圆桌论坛的主题是“资管业务发展变局与应对策略”,在座的三位嘉宾都是业内非常有影响力、有经验的专业意见领袖,各位领军管理的基金公司也是业务亮点纷呈,那么我们先请三位嘉宾分别跟大家打个招呼。

  (证券时报宋春雨摄)

  李一梅:特别荣幸参加基金报的论坛,非常感谢,我是华夏基金总经理李一梅,在华夏基金服务18年,非常感谢基金报对于华夏基金的支持。

  (证券时报宋春雨摄)

  李文:下午好,非常荣幸参加下午的论坛,

基金业面临颠覆性变化!如何应对?四位公募大佬最新观点来了

成立5年以来,为我们带来了非常多的帮助和支持,特别感谢。今天的几个嘉宾的分享让我受益很多,希望后面的论坛继续跟大家学习。

  (证券时报宋春雨摄)

  杨爱斌:大家好,我是鹏扬基金的杨爱斌,最早从华夏基金出来做私募基金,2016年,我成立了中国第一个“私转公”的基金公司,今天很荣幸受

基金业面临颠覆性变化!如何应对?四位公募大佬最新观点来了

的邀请参加这样的论坛,也非常希望能够学到更多,谢谢大家!

  (证券时报宋春雨摄)

  江向阳:讨论的主题是资管业发展变局与应对。刚才说资管新格局的变化,我们现在谈谈变局。我们讲“变”,我们实际上还是在考虑我们未来怎么立足长远,变的背景,无非是坚守原来的价值,坚持我们好的经验。面对变幻莫测的资本市场,如何理解信托责任,坚守初心?这个问题,我们女士优先,有请李一梅女士先回答。

  李一梅:今天我们讨论“变革与坚守”,我非常同意江总说的先有坚守,再拥抱变革。整个基金行业甚至资管行业最应该坚守的就是全心全意为投资人奉献回报的理念,基金公司不管是投资能力的提升还是投研架构的改变,唯一的宗旨就是为投资人提供长期良好回报,这个是基金行业应该坚守的初心。

  李文:谈到坚守,克平总以及前面几位嘉宾的发言我都特别认同,首先我们这个行业经过21年的发展走到今天,最应该坚守的就是行业的信托责任,保持我们的初心,持续为客户创造价值,坚持金融服务实体经济。

  第二个值得坚守的,是行业的持续创新。基金业21年的发展道路也是一条创新的道路,行业在制度上借鉴了西方的成熟模式,但是我们也在发展中不断结合实际情况走了中国基金业自己的特色之路。

  第三是值得坚守的,是提升行业的专业能力。我们要持续打造我们的核心竞争力,包括公司治理的优化、管理能力的提升、人才团队的建设及公司文化的传承和创新等。

  这是我理解应该坚守的三个方面。

  杨爱斌:基金行业发展21年,最应该坚守的还是创造价值,资产管理行业如果不能够给客户创造价值,事实上没有太多存在意义。我们可以简单回顾一下过去基金行业发展。第一个十年,就是1998年到2008年,那个十年我正好也在华夏基金工作,我记得那个时候老百姓买基金,就认为,华夏基金把握住了股票市场大牛市,在这一过程中给客户创造了最大的价值。

  第二个阶段的话是从2009年到2018年,这10年正好是利率市场化的十年,这一阶段给客户创造价值最多的是货币市场基金,彼时,无风险利率非常高,大多数的老百姓把钱从只有年化收益仅0.36%的活期利率转入货币基金,就可以长期获得年化3-4%的回报,这个阶段也成就了余额宝这样一个发展非常迅速的产品。

  下一个十年,基金行业应该思考怎样能够降低老百姓投资基金的成本,降低基金净值的波动性,只有给投资人创造更高的价值,基金行业才会有更长远发展。

  江向阳:谢谢三位嘉宾,大家的看法高度一致,最大的坚守就是给客户带来回报、创造价值,真正为客户利益着想,把服务放在最前面。我们通过优化金融资源定价效率,提高自身的资产配置和资源配置能力,这也是作为资本市场的参与者,非常宝贵的经验。

  今天讨论的主要议题着眼于变革,大资管行业润物细无声,如今已经进入爆发态势,随着资管新规的逐步落地,公募基金行业开始与各类机构同台竞技,市场化开始成为关键词;随着金融市场的不断开放,外资资管机构陆续进入中国资管行业的格局之下;加之金融科技给我们带来了新的力量、新的视角、新的客户感受、新的服务模式等。那么,问题来了,在复杂的竞争局面下,公募基金未来怎样为客户带来更好的回报?具体到产品的布局、投研体系的建设、以及为客户提供与其目标风险相匹配的工具等。我注意到,在新的格局下,在座的几家公司都在目标收益型产品上做了探索,其中华夏基金去年发行了业内第一只养老目标型基金,那么就请李一梅女士结合资管新变局,来谈谈观点。

  李一梅:与在座的几位相比,我还是后辈,这里只是简单地抛砖引玉,谈谈我的一点思考。

  我觉得新资管时代可能会有三个比较大的“变”:

  第一个“变”就是基础市场的变化,比如大家都在关注的科创板的推出。刚刚李克平总,万放董事长都提到,科创板的推出会带来基础资本市场定价效率上的变化,也就是上市公司这一微观主体会发生一些变化,这个变化可以和养老目标基金很好结合。美国80年代,养老金入市作为一股非常重要的资本力量加入到美国的经济转型过程当中,改变了美国整体实业格局。面对我国基础市场的变化,相信养老金也会在其中扮演很重要的角色。

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发布时间:2019-03-24 19:45:19
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