睿远单日710亿 “关键先生”浮出水面 公募销售新旧势力拼杀

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  一天卖出710亿,打造睿远这只“网红”基金的绝非一人之功。大环境方面权益市场回暖,前有明星基金经理陈光明站台,而背后也有强大的销售渠道在支撑。

  3月15日睿远成长价值的招募说明发布以来至21日正式发售,其间销售渠道不断增加,第一财经记者初步统计,参与发行A类份额的机构多达30家,包括招行、工行等拥有强大渠道的9家银行、16家券商、1家期货以及4家第三方基金销售平台。

  从3月21日全天销售的情况来看,最突出的销售机构还是招商银行(600036),睿远单日超700亿的销售额,招行就贡献了近一半。而连接招行等渠道的睿远基金销售“关键先生”也浮出水面,公开资料显示,招商银行原总部财富管理部、零售银行部财富产品负责人林敏,以4.99%的持股,作为第四大股东加持睿远基金并担任董事。

  深圳一位公募基金投资总监对第一财经记者表示,“睿远基金发得比较好,更多我觉得是它的渠道多,渠道负责人林敏很关键。”

  3月22日,招商银行(600036.SH)发布的2018年年报也揭示了其强大的基金销售能力。报告期内实现代理开放式基金销售额7678.56亿元,同比增长8.84%;代理基金收入66.68亿元,同比增长32.2%。对比另一家已披露的第三方销售巨头天天基金全年5251.62亿元的销售总额,招行目前暂居第一。

  传统基金渠道巨头地位巩固

  银行是公募基金传统的销售渠道,而招商银行与工商银行(601398)长年对第一的宝座展开“厮杀”。

  年报显示,招商银行2018年全年基金销售额7678.56亿元,招行表示是“受益于居民财富不断增长,代理基金等财富管理业务收入稳步提升”。代理基金收入66.68亿元,“主要是客户基金购买需求回升,以及本公司在客群、渠道、服务方面的优势”。

  年报也披露了招行智能投顾产品“摩羯智投”的销售情况。2016年末上线的摩羯智投2018年累计销售规模达到122.33亿元,总体来说和传统渠道相比还有较大差距。

  从全年的基金销售情况看,招行上半年明显优于下半年,半年完成了大部分KPI。招商银行半年报显示,2018年上半年实现代理基金销售额4898.37亿元,同比增长52.17%;代理基金收入44.88亿元,同比增长46.82%。

  2018年上半年也是上一个公募基金发行的“黄金期”,出现了多只首发规模近百亿的爆款基金。最典型的是发行高达327亿元的兴全合宜,招商银行在该产品销售中的表现也可圈可点。

  2019年的基金销售趋势相比去年来说总体慢热,尤其对于主动权益基金来说,睿远成长价值的销售成绩可能难以复制。2019年至今发行过百亿的都是被动指数债券基金,前十名也基本被债基包揽,今年正式成立的权益基金中发行规模最高的是首发37.91亿份的南方智诚,与债基产品发行情况相距甚远。

  前述深圳公募基金投资总监认为,后市对于权益基金来说并不好发,睿远基金管理有限公司总经理陈光明应该是“网红”个例。原因一是今年权益市场急涨一波后,市场在现在的位置分歧比较大;二是宏观经济外围压力比较大。

  总的来说,招商银行对2018年的基金销售交出了一份亮眼的成绩单。与招行长期竞争第一的重要对手工商银行(601398.SH)预计3月29日披露年报,谁是去年公募银行渠道冠军?成绩下周将见分晓。

  互联网第三方渠道后来居上?

  银行等传统基金销售渠道的优势,正如招商银行所说在于客群、渠道和服务。而随着互联网和移动网络的不断发展,第三方渠道的兴起也成为确定的甚至能挑战传统渠道的趋势。

  天天基金、蚂蚁基金等是其中的翘楚。蚂蚁基金去年情况尚未披露,3月6日东方财富(300059)(300059.SZ)发布2018年年报,率先透露了天天基金的销售情况。

  报告显示,截至2018年12月31日,东方财富共上线128家公募基金管理人6470只基金产品,公司互联网金融电子商务平台共计实现基金认申购及定期定额申购交易5536万笔,基金销售额为5251.62亿元,同比增长27.34%。

  天天基金表示,报告期内,公司进一步加强基金第三方销售服务业务,提升金融电子商务服务平台整体服务能力和水平,基金投资者规模进一步增长。

  值得注意的是,天天基金5251.62亿元的基金销售额,仅次于2015年大牛市7432.55亿元的销售成绩,当年也领先于招商银行6057亿元的公募销售业绩。

  尽管相比招商银行近7700亿元的销售额仍有一定差距,但近年来天天基金的增长速度超过了银行渠道。从2014年的2300亿、2015年7400亿、2016年3000亿、2017年4100亿,到2018年的5300亿,天天基金以每年一个“千亿”级台阶的速度快速增长。

  不过,这次睿远成长价值并未通过天天基金、蚂蚁基金等销售领先的第三方渠道,主渠道仍然是银行和券商,仅好买、万得、诺亚正行和北京格上富信四家第三方基金销售平台“雀屏中选”。

  互联网销售渠道的技术优势,也正被加大科技投入的基金公司们追赶。比如此次睿远基金的销售,C类份额全部采用直销的方式,通过睿远基金的APP、微信、官网等方式进行销售,募集金额也远远超出10亿的配售比例上限,达到约100亿的份额,配比情况约为10%。

  

(责任编辑:岳权利 HN152)

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发布时间:2019-03-25 08:52:44
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