超三成股基已完美解套!10只今年以来净值增幅超50%

来源:网络整理    编辑:理财圈

  统计显示,今年是自2016年以来偏股型基金一季度业绩表现最好的一年,超三成偏股型基金已弥补了2018年全年损失。

  距离2019年一季度收官还有5个交易日,偏股型基金季度冠军争夺依然胶着。

  截至3月22日,排名前三的前海开源恒远、前海开源再融资主题精选、国泰融安多策略今年以来的净值增长率均超53%,差距在1.7个百分点之内。

  超三成基金完美“解套”

  截至3月22日,上证综指今年上涨24.47%;深证成指上涨36.46%;创业板指上涨35.45%。

  在此背景下,中证君统计近几年基金一季度业绩发现,今年是自2016年以来偏股型基金一季度业绩表现最好的一年。

  Wind数据显示,截至3月22日,纳入统计的3796只偏股型基金(包括普通股票型、被动指数型、偏股混合型、平衡混合型和灵活配置型、A/C份额分开计算)中,今年以来净值增长率超过50%的多达10只;但还有59只净值增长率为负,占比1.55%。

  值得注意的是,Wind数据显示,自2018年1月1日至2019年3月22日,在3796只偏股型基金中,有1228只基金取得了正收益,占比32.35%。

  也就是说,已有32.35%的偏股型基金完全弥补了2018年全年的亏损,甚至取得了良好的收益。

  季度冠军争夺激烈

  目前来看,2019年一季度偏股型基金业绩冠军争夺仍具悬念。

  银华内需精选、国泰融安多策略、前海开源恒远、前海开源再融资主题精选等基金轮番在偏股型基金的季末排名前三宝座中进出,业绩表现差距不断收缩。

  Wind数据显示,今年以来截至3月15日,银华内需精选以52.46%的净值增长率位居偏股基金业绩首位,国泰融安多策略、前海开源恒远分别以49.63%和49.48%的净值增长率位居第二、第三名;而截至3月18日,前海开源恒远、国泰融安多策略的业绩表现反超银华内需精选,三只基金的净值增长率分别为53.81%、53.44%和53.19%;截至3月19日,银华内需精选夺回冠军,净值增长率为54.65%,国泰融安多策略和前海开源恒远净值增长率分别为54.48%和54.45%。不过,截至上周五收盘,银华内需精选跌出前三,前海开源恒远、前海开源再融资主题精选和国泰融安多策略分别以55.08%、53.83%和53.43%的净值增长率排名前三。

  梳理以上部分业绩靠前的偏股型基金持仓可见,主要是因高仓位或布局了券商、信息技术、农林牧渔业等板块。

  以目前暂时排名第一的前海开源恒远为例,该基金去年四季度持仓数据显示,前十大重仓股为正邦科技(002157)、保利地产(600048)、中信证券、华泰证券、新城控股(601155)、同花顺(300033)等多只今年来市场表现优异的个股,主要分布在券商、信息技术以及养殖业等板块。其中,正邦科技、同花顺今年来涨幅高达187.0%和151.4%。

  新兵老将时势造英雄

  基金收益与基金经理投资年限的关系,一直以来是投资者关心的话题。

  有意思的是,中证君统计发现,今年以来偏股型基金净值涨幅榜中,新兵多于老将。当然,这与行业整体新老分布等有关。但是本轮市场急涨行情,契合了部分较短投资年限基金经理的风格,烈火遇烫油,互相成就。

  今年以来,普通股票型基金产品净值表现前50位的基金经理(多人共同管理同一基金则取平均数,数据截至3月22日),平均管理年限为3.76年;在偏股型混合型基金中,这一数据为4.37年;在灵活配置型基金中,这一数据则为3.81年。根据Wind数据,全行业基金经理年限平均为3.45年。

  数据来源:Wind

  今年以来主动权益类投资中,新兵“生猛”的情况有迹可循。

  普通股票型基金榜单前50位中,基金经理管理年限在1-2年之间的有9位(同一人管理多只基金则分别计入),2-3年之间的有7位,5年以上的总计仅11位,其中超过10年的为1位。

  数据来源:Wind

  在偏股混合型基金中,有2位基金经理管理年限不足1年,管理年限在1-2年之间的有6位,2-3年之间的有8位,5年以上的总计16位,没有超过10年的。

  数据来源:Wind

  在灵活配置型基金中,同样有2位基金经理管理年限不足1年,管理年限在1-2年之间的有2位,2-3年之间的有12位,5年以上的总计8位,同样没有超过10年的。

  数据来源:Wind

  对此,基金评价机构人士表示,今年以来,市场行情属于急涨走势,市场热点较为分散,炒作之风较为盛行。急涨行情,考验基金经理跟踪热点、调仓换股的决心和果敢程度,特别是一些严格意义上不能匹配公募机构投资风格的机会,是否参与,如何参与,用多少资金参与等等,都考验着基金经理的应变能力。

  基金公司研究部门人士也表示,观察基金经理2018年四季度以来的操作,管理年限较长的基金经理,受过此前市场风格急变的伤害,多数对后市偏谨慎,“这样的思维惯性是很强的,以至于急涨行情到来时,部分投资老将的风险偏好较低,仓位控制在偏低位置,对本轮行情的参与度反倒不如一些轻装上阵的年轻基金经理。当然,目前来看,两种人之间孰优孰劣,还不好说。”

  长盛基金FOF业务部宫正指出,从散点图分布来看,投资期限越长的基金经理,业绩波动性越低,收益率分布趋于收敛,业绩持续性越强。该类投资经理一般历经牛熊周期的考验,具备了较为稳定的投资风格,具备长期配置的价值。此类基金经理往往在熊市里表现相对较好,基金业绩较为稳健,年轻基金经理业绩分布较为分散,且波动大,牛市里业绩弹性也较大。

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发布时间:2019-03-25 09:14:56
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