上市公司投资分析报告

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理财圈:上市公司投资分析报告

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核心提示

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2016年,汽车行业风生水起,整车行业的高速增长带动了汽车电机电器电子市场的发展,中国汽车电机电器电子和新能源行业中有48家上市公司,他们作为行业的翘楚,带动了整个行业的发展和进步。

根据已发布的信息,38家上市公司2016年度的总市值为4314亿元,27家净利润总额为506.96亿元,29家产品销售收入总额为345.5亿元,整体实现一个稳健的发展状态。

总体情况:整体发展态势强劲

截至目前,48家上市公司中25家发布年报,其中23家业绩增长,占比92%,大大超出去年同期占比。同时,增长公司盈利能力明显增强,23家业绩增长公司中11家盈利同比增长10%以上,占比47.8%。其中,尤为瞩目的是江特电机和江粉磁材,分别以234.29%和147.5%的高增长率迅猛发展,势头强劲。

电机行业:实现恢复性增长

在经历了2015年的低迷之后,2016年汽车电机行业实现了恢复性增长,工业总产值达到544.55亿元,同比增长10.93%。而在这48家上市公司中,电机行业12家上市公司总市值达到1023.76亿元,9家公司发布年报,营业收入总额达到471.38亿元,中国机械工程以210亿元的营业收入领跑,助力整个电机行业的迅猛发展。

综合而言,电机行业整体经济运行回暖,但客观上存在结构性产能过剩的现象,市场集中度还有待进一步的提升。

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电器行业:市场增速稳定

2016年,汽车电器行业工业总产值达到515.62亿元,同比增长12.42%,汽车电器企业销售额同比增长12.48%,汽配销售收入增长13.51%,电器行业产销增长速度均在两位数以上。

在48家上市公司中,12家电器企业总市值达到1973.85亿元,7家公司发布年报,营业收入总额达到221.98亿元,净利润总额为17.75亿元。

电器行业总体营业收入额以及净利润总额近几年呈下降趋势,这与部分电器行业企业转向电子行业发展,并出现了一些新增加的电子行业企业是密不可分的,说明中国电子电机电器行业的结构正在日益走向市场化。

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电子行业:稳定快速发展,前景明朗

2016年汽车电子企业工业总产值同比增长高达21.35%,销售收入增长率为19.66%,汽配收入增长率达到20.16%。汽车电子类企业数量只占行业企业数量的20.74%左右,工业总产值占比却达到了31.67%,市场份额逐年提升,汽车电子化趋势明显。在48家上市公司中,6家电子企业总市值达到397.1亿元,3家企业营业收入总额达到60.2亿元,净利润为2.56亿元。

汽车电子是近几年复合增长率最快的细分行业,尤其随着汽车轻量化、智能化和电气化的发展,全球汽车电子行业迎来其发展的黄金期。中国作为汽车产销大国,汽车电子市场需求亦快速增加,市场规模不断壮大,前景明朗。

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新能源行业:整体运营情况较好

新能源企业整体运营情况较好,10家新能源上市公司总市值达到1603.51亿元,9家营业收入总额达到476.62亿元,净利润达到53.13亿元。

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其他:发展势头强劲

剩余5家企业总市值达到403.78亿元,4家发布年报的企业营业收入总额为335.73亿元,净利润为24.8亿元。其中江粉磁材营业收入突破120亿元,同比增长率高达147.5%,发展强劲。

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企业产品销售收入及研发设备投入状况

48家上市公司中,29家公司发布了相关的销售收入及研发费用占比的相关数据,其中销售收入总额达到345.5亿元,研发费用占销售收入比重超过5%的共有8家公司,其中江西江特电机有限公司的比例高达17.3%,设备投资占产品销售收入比重超过5%的有7家,富奥汽车零部件有限公司电子电器分公司的比例高达28.26%,可见企业在研发和设备投资方面基本维持一个稳中有升的投放比例,尤其以电子行业企业为重。

企业产品销售收入及研发设备投入比重表

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重点公司点评推荐

电机企业:

1、江特电机(002176):2016年江特电机营业总收入29.85亿元,同比增长234.29%;归属上市公司股东的净利润为1.97亿元,相比去年同期增长400.91%。

2、信质电机(002664):营业总收入为17.84亿元,同比增长18.29%;归属上市公司股东的净利润为2.65亿元,相比去年同期增长12.44%。从企业发展情况显示,信质电机净利润的增长主要得益于新能源汽车动力总成系统的业务推动。

3、凯中精密(002823):营业总收入11.12亿元,同比增长26.42%;归属上市公司股东的净利润为1.23亿元,相比去年同期增长34.70%。凯中精密维持稳定增长,持续不断地发展。

4、中车时代电气(03898):积极关注未来新增需求,海外市场保持密切跟踪,加快市场开拓,优化项目管理,推进重大科研项目,在2016年度总市值达到232亿,也收获了颇为不俗的业绩。

电器企业:

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发布时间:2018-05-29 21:43:24
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