城商行资产质量困境:不良贷款一年多猛增千亿

来源:网络整理    编辑:理财圈

营业收入大幅、稳步增长,净利润却大幅下滑30%甚至40%;逾期90天以上的贷款全部计入不良贷款,对商业银行资本充足率、利润增长的压力,已从体量较小的农商行,向具有相当规模的城商行蔓延。

H股上市的中原银行(01216.HK)近日披露,在营业收入、拨备前利润同比增长30%以上的情况下,净利润却同比大幅下降39%,原因是当年四季度,该行将逾期90天以上贷款,全部纳入不良贷款。

无独有偶,同在郑州、已完成A、H股两地上市的郑州银行(002936.SZ,06196.hk),因为相似的原因,2018年营业利润、净利润同比分别下降32%、29%以上。

此外,非上市的福建海峡银行,也因相似原因,同期营业利润、净利润也同比下滑20%以上。

2017年以来,一些小型农商行出现的净利润亏损、资本充足率为负等情况,引起了市场高度关注。不同于这些农商行,郑州银行、中原银行的体量已经接近或超过5000亿元。

不良贷款上升、净利润下降,在城商行中并非个别现象。监管数据显示,2018年以来,全国城商行净利润规模逐季持续下降,分季度来看,四季度单季的利润规模比一季度下降了40%左右;而不良贷款规模则比上年底增加了837亿元,在国有行、股份行、城商行三类银行中增长最快。相较于2017年一季末,城商行的不良贷款规模更是大增了65%左右,远超同业平均水平,资产利润率则下降0.2个百分点。

多家城商行净利大降30%

中原银行公告显示,截至2018年12月底,预计该行全年实现营业收入约168亿元(人民币,下同),实现拨备前利润约98亿元,但净利润预计同比大幅下降约39%。

在上述公告中,中原银行没有披露2018年净利润具体金额。年报数据显示,2017年,该行实现营业收入128.15亿元,同比增加10.12亿元,增幅8.6%;净利润39.06亿元,同比增加5.46亿元,增幅16.2%。据此计算,其2015年净利润将大幅下降15亿元以上。

2018以来,各地农商行普遍出现的利润大面积亏损,资本充足率、拨备覆盖率严重低于监管要求的现象,引起了市场高度关注。以吉林蛟河农商行为例,公开数据显示,2018年前三个季度,吉林蛟河农商行营业收入、利息净收入分别亏损1233万元、3573万元,利润总额、净利润则亏损1.04亿元。

然而,中小银行出现的这种入不敷出、利润亏损的情况,并不只是农商行独有。一些体量远大于农商行的大型城商行,营业收入、净利润等指标,同样也出现了大幅下降的情况。

同在河南省的郑州银行,2018年净利润就同比下降了30%左右。业绩预报显示,郑州银行2018年实现营业收入约110.9亿元,营业利润37.2亿元,利润总额37.46亿元,净利润30.3亿元,除了营业收入小幅增长外,其他三项利润指标同比分别下降32.24%、32.47%、29.1%。

郑州银行2018年10月22日曾披露,预计全年净利润约为42.8亿元至47.1亿元,比上年同期增长0%至10%。

无论中原银行,还是郑州银行,规模都已经不小。截至2018年6月底,中原银行总资产5450.36亿元,存、贷款余额分别为3388.59亿元、2188.56亿元;郑州银行截至2018年9月底的总资产为4577.57亿元,存、贷款余额分别为2713亿元、1531亿元。

除了上市银行,非上市城商行也出现类似情形。福建海峡银行2018年四季度信息披露数据显示,截至当年12月底,该行实现营业收入27.4亿元,营业利润5.8亿元,净利润4.75亿元。

相较于2017年,海峡银行营业利润、净利润下降明显。年报数据显示,2017年该行营业利润、净利润分别为7.39亿元、6.5亿元。据此计算,该行2018年营业利润、净利润同比降幅分别达到了21%、27%左右。

同2016年相比,该行利润数据下降幅度更大。根据披露数据,2016年,海峡银行营业利润、净利润分别为9.19亿元、7.89亿元。由此可见,该行2017年上述两项指标,同比下降了22%、17.57%左右。最近两年的营业利润、净利润下降规模已经分别达到了3.19亿元、3.14亿元,累计降幅约为55%、40%左右。

盈利能力的下滑也是城商行的整体表现。监管数据显示,2017年以来,城商行净息差经历了逐步下滑、回升的过剩,从2017年一季度的1.97%,逐步下降到2018年一季度底的1.9%,并在2018年四季度回升至2.01%,三个季度提升了0.11个百分点。

但在利润规模方面,城商行却呈现逐步下降的态势。2018年一季度,城商行实现净利润712亿元,上半年则为1403亿元,二季度单季环比下降了21亿元。而当年三季度、全年,则实现净利润2048亿元、2461亿元,三、四两个季度单季净利润分别为645亿元、413亿元,环比减少46亿元、232元,其中四季度环比降幅达到35%左右,比一季度更是下降了299亿元,降幅也超过40%。

逾期贷款压力大增

剔除净利润,中原银行2018年的营业收入、拨备前利润,都有不错的增长,增幅均在30%以上。

中原银行公告显示,2018年,该行168亿元的营业收入同比增长约31%;拨备前利润约98亿元,同比增长39%,经营情况较好。

而2018年上半年,该行实现营业收入75.82亿元,净利润18.8亿元,同比分别增长29%、8.1%。据此推算,中原银行2018年下半年的营业收入超过92亿元,明显好于上半年。

中原银行称,净利润下降主要原因是2018年四季度,该行根据监管要求,将逾期90天以上贷款全部纳入不良贷款,并足额计提拨备所致。

郑州银行亦称,2018年第四季度,根据逾期90天以上贷款全部纳入不良贷款并足额计提拨备、同时将拨备覆盖率维持在150%以上的监管要求,当年拨备计提超出预期,预计2018年度全年业绩同比下降。

不过,由于没有披露具体数据,上述两家银行最新的逾期贷款情况目前还无法得知。

第一财经此前曾报道,2018年上半年,监管层将对逾期90天以上、但未列入不良贷款的监管口径进一步收紧,要求属于银保监会直接监管的国有银行、股份制银行,在当年6月30日之前,采用“一刀切”的方式,将全部逾期90天以上的贷款计入不良,地方银行则视各地实际情况给予一定缓冲期。针对银行资产质量真实性的监管正在进一步升级,重点检查资产分类。

此前,逾期90天以上贷款全部计入不良,受影响最大的是一些中小农商行。根据大连农商行日前披露的同业存单发行计划,该行目前已将逾期90天以上的贷款全部列为逾期贷款,截至2018年9月底,该行不良贷款率高达9.95%,比上年底上升了1倍以上。

而更早些时候,由于逾期90天以上贷款计入不良,贵阳农商行截至2017年底的不良贷款余额高达78.43亿元,不良率达到19.54%,而在上年同期,这一数据仅为4.13%。

而山西的侯马农商行2016年底的不良率,已上升到惊人的28.34%,2017年底的不良贷款率也高达26.28%,连续两年不良贷款率高于26%。

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发布时间:2019-03-21 20:17:16
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